INTÉGRITÉ. ENGAGEMENT. EXPERTISE.

Laissez-nous vous aider à bâtir votre richesse !

Nos services intégrés

Votre principale source de conseils financiers

Plan financier détaillé

Notre relation avec vous commence avec la mise sur pied d’un plan financier complet permettant d’atteindre vos objectifs financiers à court, à moyen et à long terme.

Nous vous conseillons et vous accompagnons dans tous les aspects de votre situation financière :

• La gestion de votre épargne
• Les assurances de personnes
• Les services bancaires
• La gestion de la dette
• Les impôts
• La planification successorale

C’est donc une planification financière intégrée.

Conseils financiers indépendants, impartiaux et personnalisés

Nous sommes des conseillers indépendants ce qui nous permet d'offrir des produits de placements et d'assurances de différentes compagnies. Bien attendu, nous vous conseillons en fonction de votre profil d'investisseur et de vos objectifs de placements. Nous bâtissons un portefeuille de placements personnalisé à votre situation particulière. Ainsi, vous et nous dormons l’esprit tranquille.

Rencontres régulières

Nous vous rencontrons au moins une fois par année afin de réviser votre situation personnelle et financière. Le but est de veiller à ce que vous atteignez vos objectifs financiers. Ces rencontres peuvent avoir lieu à nos bureaux, sur votre lieu de travail ou à votre domicile selon votre convenance.

Accès direct et réponse rapide

Chez nous, pas d’intermédiaire.  Nous sommes facilement accessibles directement par téléphone et par courriel.  Nous nous assurons que tous vos appels téléphoniques et vos courriels reçoivent une réponse la journée même.

Attention constante

Notre rôle consiste à se tenir informé et à rechercher les produits de placements qui se démarquent par leurs rendements mais aussi par leur stabilité par rapport au risque encouru.  Vous pouvez compter sur nous pour rééquilibrer régulièrement votre portefeuille.  Ainsi, vous gardez le cap sur vos objectifs et vous réduisez le risque lié aux décisions émotives.

Occasions d’épargne fiscales

La planification fiscale et la minimisation des impôts sont des facteurs importants de la planification financière. C'est pourquoi nos conseils tiennent toujours compte de votre situation fiscale.

Réseau de professionnels

Nous agissons en tant que personne ressource en matière de services financiers auprès de vous. Au besoin, il nous fera plaisir de vous référer à l'un des spécialistes suivant: fiscaliste, avocat, notaire, courtier hypothécaire et courtier d’assurance de biens.

Accès à un éventail de produits

En tant que représentants indépendants, nous pouvons vous conseiller des produits d'investissements et d'assurance de personnes provenant de différentes compagnies. 

Nos principaux fournisseurs